1
財務モデルを作成してプロジェクトを評価する

新規プロジェクトを評価するために、スプレッドシートを使って財務モデルを作り、内部収益率(IRR)、投資収益率(ROI)、正味現在価値(NPV)を計算します。こうして作成したモデルで主要なデータを調整し、仮定シナリオでインパクトを見定めます。条件付き書式設定を使えば、経費が予算の上限に近づいたときに色付きで表示できます。その後、スプレッドシートをチームと共有してフィードバックを求めます。

2
ピボット テーブルや滝グラフで変動を示す

滝グラフを使えば、毎年四半期ごとの会社の収益の変動を見ることができます。また、地域別の総売上をグループ化すれば、ピボット テーブルで総計を表示することもできます。スプレッドシートのデータ探索機能では、クリックするだけで簡単にピボット テーブルやグラフを追加できます。

3
予算見積書を作成して共同で編集する

ドキュメントを使ってプロジェクトの予算見積書の下書きを作成し、チームのフィードバックを求めます。下書きを共有する相手はコメントの追加、インライン編集ができ、作成者はコメントに返信したり、必要箇所に対し承認を受けたりできます。変更履歴には誰がどの変更を行ったか記録されており、過去のどの版にも戻すことができます。

4
予算の懸念点と計画についてリアルタイムにブレインストーミングする

プロジェクトの予算が確定したら、ハングアウトを使ってチームとの共同編集をはじめます。ブレインストーミングで全員が編集できるように、スプレッドシートで作成した予算書へのリンクをハングアウトで共有します。ハングアウトで意見を交換しながらアイデアを書き込むことで、全員が共通の認識を持つことができます。

5
部門間での共有とファイル アクセスの管理

財務部ではマーケティングや営業といった他部門と連携することがよくありますが、チーム内での話し合いであれ他部署とのコミュニケーションであれ、全員で意思の疎通を図るのは簡単ではありません。グループを使えば、グループのメンバー全員と一度にコミュニケーションをとることができます。また、特定の人のみをグループに追加して、プロジェクトに関する機密事項へのアクセスを制御することもできます。メールアドレスをグループに追加することでメンバーとなり、メール送信ができるようになります。

6
テンプレートを使って財務諸表や予算を作成する

Xero 会計ソフトウェアのスプレッドシート テンプレートをもとに財務諸表を作成し、決算処理を行うことができます。Intuit QuickBooks のテンプレートを使えば、年間の収入と支出を管理できます。

7
関数を使って財務情報を整理する

スプレッドシートを使えば、財務データを処理しやすくなります。 IMPORTRANGE関数を使うと、複数のスプレッドシートにある財務データを 1 つのスプレッドシートに移行でき、 GOOGLEFINANCE関数を使えば、株価の傾向を可視化できます。

8
社内アンケートを実施する

財務部が他のチームにどのように貢献できているか、社内アンケートを取って仕事ぶりをチェックしてみましょう。あるいは、アンケートを使って関係各所から集めた財務データなどをもとにプロジェクトに優先順位をつけたり、重要度が低い余分なプロセスや手順をあぶり出して仕事を合理化することもできます。アンケートはフォームを使って作成、送信し、回答はスプレッドシートで分析し、チームに決定事項を知らせます。

9
提案書や計画目標のプレゼンテーションを作成する

プロジェクトを始める際に、スライドで提案書の下書きを作ります。既存のテンプレートを使って作成することで、時間を節約することもできます。主な目標、プロジェクトのマイルストーン、構想の計画、更新情報を追加して、全員がフィードバックを追加できるようにプレゼンテーションをチームで共有します。提案書ができあがったら、世界各地に分散している他部門に提出します。

10
1 つのウェブサイトでリアルタイムの指標と視覚化されたデータを提供する

部門間で連携する際、チームメンバーには予算、投資収益率、収支決算といった指標が必要です。社内のチーム ウェブサイトGoogle サイトで作り、これらのデータや重要なドキュメントへのリンクを載せましょう。その後、グループの権限機能を使って機密情報へのアクセスを制御します。

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